惠理集团:金元惠理将走业绩撬动规模之路

2019-11-19 08:59 来源:未知

  □本报记者 黄淑慧

  惠理高管诠释抄底思路

  ⊙记者 巩万龙 ○编辑 张亦文

  在惠理基金管理香港有限公司购得原金元比联基金管理有限公司49%股权之后,金元比联已正式更名为“金元惠理基金管理有限公司”。惠理集团副行政总裁谢伟明、惠理集团执行董事兼联席首席投资总监苏俊祺在接受中国证券报(微博)记者专访时表示,在竞争日趋激烈的内地基金业,惠理为合资公司制定的发展路线图是“提升旗下基金业绩表现,走以业绩撬动规模的发展之路”。

  证券时报记者 程俊琳

  昨日,首家港资入股的金元比联已经完成工商登记,正式更名为金元惠理基金管理有限公司。据香港惠理集团副行政总裁谢伟明透露,经惠理集团与金元证券双方股东研究磋商,金元惠理追加注资已经提上议事日程。

  苏俊祺表示,创立于1993年的惠理成功的原因正是在于业绩,如今管理资产近80亿美元。合资公司未来也将尽最大可能做出业绩,进而吸引申购资金。

  阳春3月,原金元比联基金迎来了新股东入驻,香港惠理基金接手比联资产49%的股权,成为金元惠理基金新股东。在基金行业处于整体缩水的大背景下,惠理这次出手被市场解读为底部入市。为还原惠理出手背后的投资思路,证券时报记者专访了惠理基金副行政总裁谢伟明、投资总监苏俊祺。

  就在本月初,香港本土最大的资产管理公司香港惠理集团宣布以4050万元人民币接手比利时联合资产管理公司持有的金元比联49%股权。与此同时,金元惠理获得专户业务资格,即将开展专户理财业务。此次完成更名后的金元惠理,金元证券仍持有该基金公司51%的股权,惠理基金管理香港有限公司持股49%。

  自去年以来,原金元比联基金管理有限公司管理团队发生了较大变化,前民生加银总经理张嘉宾出任总经理,前国海富兰克林研究总监潘江出任投资总监,前万家研究副总监张伟杰出任研究总监。谢伟明介绍说,这一团队具有资深行业经验并富有创业激情,惠理入股后将保持现有管理团队不变。他进一步表示,惠理未来将从投资研究、产品设计和创新以及风控管理等几个方面给予合资公司更多的支持。金元惠理仍将以主动型权益投资和固定收益投资为主体。

  立志成为国际一流公司

  对于外界关注的注资和高管变动事宜,香港惠理集团副行政总裁谢伟明昨日表示,经过数月沟通,惠理集团非常信任金元惠理高管团队,并与金元惠理现有投研团队充分交流了投资经验,公司高管和投研团队仍然保持不变,考虑目前金元惠理规模偏小,惠理集团下一步将与金元证券考虑追加注资事宜。

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  证券时报记者:目前内地基金行业普遍进入发展整固阶段,惠理集团为何会在这种大环境下出手?

  金元惠理总经理张嘉宾表示,香港惠理集团在大中华区拥有将近20年投资管理经验,惠理集团特有的类似于合伙人性质的运行管理机制为其发展奠定了坚实基础,该公司也是秉持价值投资大旗的优秀资产管理机构,未来金元惠理将借助惠理集团发展ETF、主动权益投资以及原有的保本产品三条主线完善公司产品线,提高公司投研业绩,力争为投资者提高回报。

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  谢伟明:惠理基金有一个企业愿景,那就是发展成为大中华地区市值最大的资产管理公司,与国际一流公司并驾齐驱。第一步是大陆和台湾地区布局,从过去一年中,从上海、台湾地区已经各自收购一家公募基金。惠理不是最近才从大陆寻找公募投资机会,过去几年一直在中国大陆寻找目标。

  去年以来,金元惠理投研人员不断充实,前国海富兰克林研究总监归江出任公司投资总监,前万家研究副总监出任公司研究总监,公司其他投研人员也在扩充当中。

  苏俊祺:从投资角度,惠理注意到当前呈现出与九十年代资金流入中国相反的现象,中国庞大的储蓄体量使得它需要一些有经验的基金管理公司以及私人银行帮管理,这种发展前景促使惠理一直在寻找机会入驻内地。过去困扰于牌照问题,所以选择入股方式。

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  证券时报记者:开拓内地基金市场,惠理集团为何最终选择原金元比联基金?

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  谢伟明:不管过去基于何种原因,原金元比联基金无论公司规模和产品发展都不尽如人意。选择这个平台,是通过较长时间与金元比联新管理团队的沟通交流的结果,我们认可总经理张嘉宾以及投资总监潘江背后团队的理念,也认可他们对这家公司的期待,所以希望惠理相对成熟的经验给公司注入更多新鲜血液,形成好的合作。

  苏俊祺:除当前管理层之外,惠理集团与另外股东金元证券,经历了较长时间深入交流。与惠理集团远景一致的是,金元证券也在寻找企业未来盈利的途径,大家目标一致,找个好的团队管理做大公司,相比其他合资管理公司,双方股东更有默契。

  证券时报记者:所谓双方目标一致,这是一个怎样的目标?

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