多家商业银行补充外源性资本

2020-03-15 22:00 来源:未知

此外,多家商业银行负责人表示,我国经济环境从去年四季度以来整体企稳回暖,预计企业信贷需求会有所上升。但是,企业信贷业务属于风险加权资产,这部分资产增加必然会消耗银行资本,增加资本补充压力。在此背景下,商业银行有必要持续完善资本补充机制,增加抵御实质风险的能力,储备发展后劲,确保公司信贷业务持续稳健发展。(经济日报记者 郭子源)

值得注意的是,可转债也兼具股权性与债权性。所谓“可转换公司债券”,是指债券持有人有权依照约定的条件将所持有的公司债券转换为发行公司股份的公司债。“本次可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息。”宁波银行相关负责人说。

据工行测算,发行450亿元优先股之后,按照2013年12月31日集团口径,一级资本充足率可由10.57%上升至10.93%,资本充足率可由13.12%上升至13.47%。工行有关负责人表示,与国际银行相比,该行目前资本结构主要由核心一级资本和二级资本构成,其他一级资本缺乏,本次发行的境内优先股可计入该行其他一级资本,在补充资本的同时合理优化资本结构。

据了解,根据银监会《商业银行资本管理办法》,商业银行资本划分为一级资本、二级资本,其中一级资本又可分为核心一级资本、其他一级资本。“招行目前的资本结构主要由核心一级资本、二级资本构成,与国际先进同业相比,资本结构相对单一,资本成本相对较高,发行优先股可以计入招行的其他一级资本,从而优化资本结构,降低资本成本。”招行相关负责人说。

□ 商业银行补充“外源性”资本,有助于其满足监管要求、优化资本结构、增强抵御实质风险能力

值得注意的是,优先股发行也会带来一定风险,如分红减少、权益摊薄、表决权摊薄等。针对普通股股东分配的净利润被摊薄问题,各家银行均进行了测算,表示影响有限。

更重要的是,发行优先股可以提高资本充足率,预留资本缓冲和安全边际。根据当前监管规定,非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%、10.5%,并将视情况要求增加不超过2.5%的逆周期资本要求。同时,国际资本监管新规即将定稿,国内商业银行资本监管要求可能有所提高。

获准发行非公开发行股票、优先股、可转换公司债券——多家商业银行补充外源性资本

据了解,此次工行拟发行的优先股总规模不超过人民币800亿元,其中境内不超过450亿元,境外不超过350亿元,发行方案尚需临时股东大会审议通过并报中国银监会、中国证监会核准。

3月30日,浙商银行在香港联交所成功发行1.0875亿股境外优先股,募集资金总额21.75亿美元。此外,招商银行表示,该行将于近期向合格投资者非公开发行境内优先股。

宁波银行三季报显示,截至2017年9月30日,该行资本充足率为12.14%,较去年末的12.25%下降了0.11个百分点,资本补充需求较大。此前,该行已获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的二级资本债券。

据了解,长期以来,我国商业银行资本补充主要依靠发行普通股和少量次级债券、自身利润留存等,资本结构过于单一、资本补充渠道狭窄。随着利率市场化、金融脱媒进程加速,银行业竞争日益激烈,各家商业银行的一级资本补充压力逐渐增大。此外,《商业银行资本管理办法》也于2013年1月1日正式施行,对国内银行的资本充足率提出更高要求。而发行优先股是商业银行补充一级资本的又一渠道,在国际市场上已较为普遍。

多位业内人士表示,商业银行选择发行优先股,直接目的是补充其他一级资本,提高一级资本充足率,优化资本结构。此外,发行优先股还可对冲风险加权资产带来的资本消耗,为公司信贷业务储备发展后劲。

此外,据了解多家银行已开始着手加强资本管理,具体分为四方面:第一,将加强对风险加权资产总量和结构的调整;第二,继续加强发展低资本耗用业务;第三,加强经济资本考核;第四,积极推进资产证券化,降低资本占用。

商业银行利用优先股拓宽资本补充渠道的大幕正徐徐开启。日前,中国工商银行发布优先股预案公告,加上此前的浦发、农行、中行、兴业、平安,已有6家商业银行先后公布优先股发行计划,据测算,优先股规模合计3400亿元。

近日,为应对资本补充压力,优化资本结构,增强抵御实质风险能力,多家商业银行开始发行境内、境外优先股。

他表示,优先股的资本属性更强,从业内操作看,各家银行多将优先股用于补充一级资本,二级债补充二级资本,普通股补充核心一级资本。

“作为国内系统重要性银行,未来信贷投放将继续保持一定增长速度,这将导致风险加权资产的持续增长,对资本产生一定消耗,加大资本补充压力。”工行有关负责人说。此前浦发银行[-0.72% 资金 研报]也预计,2016年末将面临超过400亿元的资本金缺口,其中一级资本缺口超过300亿元。

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